Jak se služba používá

Vložení osoby k monitoringu 


  • v horním menu klikněte na VLOŽIT OSOBU S IČ nebo VLOŽIT OSOBU BEZ IČ
  • vyplňte potřebné údaje a klikněte na VLOŽIT
  • u právnických osob stačí zadat pouze IČ nebo NÁZEV FIRMY (vyčkejte, a vyberte z našeptávače)
  • u fyzických osob (bez IČ) je nejspolehlivější zadat (rodné číslo)
  • pokud neznáte rodné číslo, pak zadejte minimálně křestní jméno a příjmení + datum narození
  • monitorujeme pro vás přesně ty údaje, které nám VY zadáte

Hromadné vložení osob k monitoringu (z .csv souboru)


VYTVOŘENÍ SOUBORU PRO HROMADNÉ VLOŽENÍ OSOB

  • z interního systému proveďtě EXPORT OSOB ( nejlépe do .CSV nebo .XLS )
  • soubor otevřete a upravte ( v každém sloupci jeden údaj -ič, rč, křestní jméno)
  • POZOR - v jednom sloupci bude název firmy a zároveň příjmení 
  • váš soubor uložte ve formátu .csv ( z .xls klikněte na ,,uložit jako"  -  vyberte .csv, oddělovač čárka)

VLOŽENÍ OSOB ZE SOUBORU

    • v horním menu klikněte na VLOŽIT ZE SOUBORU
    • klikněte na VYBRAT SOUBOR a vyberte váš soubor 
    • na monitoru uvidíte data ze souboru
    • určete co se v každem sloupci nachází - výběrem nad každým sloupcem
    • kliknete na vložit

    VLOŽENÍ OSOB ZE SOUBORU

        • oddělovač dat - pokud nejsou data ve sloupcích, nahraďtě středník ,, ; '' čárkou  ,, , '' a soubor načtěte
        • kodování - pokud se u písmen s háčky objevují ,, jiné znaky" vyberte jiný tip kodování - utf8 a soubor načtěte
        • pokud se nedaří soubor nahrát, volejte 774 435 748
        • s převodem souborů a s hromadným nahráváním vám poradíme

        VLOŽENÍ OSOB DO FRONTY

        • osoby se nahrají do ,,fronty nahrávaných osob"
        • osoby čekající na zpracování jsou v záložce ,,ve frontě"
        • po nahrání ke sledování se označí jako zpracované
        • po ukončení nahravání vám bude zaslán e-mail o nahrání osob

          Vyhledávání


          • ať jste kdekoliv na našich stránkách, můžete údaje zadat do vyhledávacího políčka v horní liště (nad horním menu) a osobu či firmu si vyhledat (a rovnou si ověřit také adresu a další uvedené údaje).
          • pak stačí jednoduše kliknout na tlačítko přidat k monitoringu a je to

          Úprava monitorované osoby a vymazání osoby


          • úprava monitorované osoby není možná, osobu je třeba vymazat a zadat ke sledování znovu
          • vymazat osobu - klikněte na koš, který vidíte vedle osoby

           Informace ozměnách 


          • změna se projeví v účtu 
          • 1x denně vám zašleme e-mail o změnách, které proběhly předchozí den
          •  zasílání si můžete upravit v nastavení
          •  zasílání se dá vypnout nebo zasílat častěji

          Přihlašovací údaje


          • heslo a přístup - přihlašovací údaje vám přišly do vašeho e-mailu
          • zapomenuté heslo je možné si nechat zaslat. Kliknete na ,,Přihlásit" a vlevo dole je ,,zaslat zapomenuté heslo"
          • heslo si můžete sami kdykoliv změnit v záložce MŮJ ÚČET - změnit nastavení
             

          Nastavení služby



          V záložce MŮJ ÚČET můžete měnit zasílací emaily, hesla, způsoby upozornění a další.


          Změna tarifu (počtu sledovaných osob)


          Tarif si můžete změnit sami v záložce MŮJ ÚČET  - ZMĚNIT TARIF. 

          Začínám se zkušební

          demo verzí


          • zkušební verze je plně funkční, bezplatná a nezávazná
          • po 3 týdnech se sama vypne (lze ji prodloužit telefonicky)
          • přednastavili jsme vám monitoring  5 osob (najdete je v záložce sledované osoby)
          • osoby NEMUSÍ souviset s vaší firmou (jsou tam pro ukázku funkčnosti služby)
          • můžete si je kdykoliv smazat a změnit za ty, které vás zajímají

          Podívejte se na video

          Demoverze - jak na to?

          https://youtu.be/VdSuNK2iLq0

          Nevíte si rady?

          Zeptejte se nás



          +420 774 435 748



          admin@i4b.cz