Jak se služba používá
Videonápověda
Vložení osoby k monitoringu
- v horním menu klikněte na VLOŽIT OSOBU S IČ nebo VLOŽIT OSOBU BEZ IČ
- vyplňte potřebné údaje a klikněte na VLOŽIT
- u právnických osob stačí zadat pouze IČ nebo NÁZEV FIRMY (vyčkejte, a vyberte z našeptávače)
- u fyzických osob (bez IČ) je nejspolehlivější zadat RČ (rodné číslo)
- pokud neznáte rodné číslo, pak zadejte minimálně křestní jméno a příjmení + datum narození
- monitorujeme pro vás přesně ty údaje, které nám VY zadáte
Hromadné vložení osob k monitoringu (z .csv souboru)
VYTVOŘENÍ SOUBORU PRO HROMADNÉ VLOŽENÍ OSOB
- z interního systému proveďtě EXPORT OSOB ( nejlépe do .CSV nebo .XLS )
- soubor otevřete a upravte ( v každém sloupci jeden údaj -ič, rč, křestní jméno)
- POZOR - v jednom sloupci bude název firmy a zároveň příjmení
- váš soubor uložte ve formátu .csv ( z .xls klikněte na ,,uložit jako" - vyberte .csv, oddělovač čárka)
VLOŽENÍ OSOB ZE SOUBORU
- v horním menu klikněte na VLOŽIT ZE SOUBORU
- klikněte na VYBRAT SOUBOR a vyberte váš soubor
- na monitoru uvidíte data ze souboru
- určete co se v každem sloupci nachází - výběrem nad každým sloupcem
- kliknete na vložit
VLOŽENÍ OSOB ZE SOUBORU
- oddělovač dat - pokud nejsou data ve sloupcích, nahraďtě středník ,, ; '' čárkou ,, , '' a soubor načtěte
- kodování - pokud se u písmen s háčky objevují ,, jiné znaky" vyberte jiný tip kodování - utf8 a soubor načtěte
- pokud se nedaří soubor nahrát, volejte 774 435 748
- s převodem souborů a s hromadným nahráváním vám poradíme
VLOŽENÍ OSOB DO FRONTY
- osoby se nahrají do ,,fronty nahrávaných osob"
- osoby čekající na zpracování jsou v záložce ,,ve frontě"
- po nahrání ke sledování se označí jako zpracované
- po ukončení nahravání vám bude zaslán e-mail o nahrání osob
Vyhledávání
- ať jste kdekoliv na našich stránkách, můžete údaje zadat do vyhledávacího políčka v horní liště (nad horním menu) a osobu či firmu si vyhledat (a rovnou si ověřit také adresu a další uvedené údaje).
- pak stačí jednoduše kliknout na tlačítko přidat k monitoringu a je to
Úprava monitorované osoby a vymazání osoby
- úprava monitorované osoby není možná, osobu je třeba vymazat a zadat ke sledování znovu
- vymazat osobu - klikněte na koš, který vidíte vedle osoby
Informace ozměnách
- změna se projeví v účtu
- 1x denně vám zašleme e-mail o změnách, které proběhly předchozí den
- zasílání si můžete upravit v nastavení
- zasílání se dá vypnout nebo zasílat častěji
Přihlašovací údaje
- heslo a přístup - přihlašovací údaje vám přišly do vašeho e-mailu
- zapomenuté heslo je možné si nechat zaslat. Kliknete na ,,Přihlásit" a vlevo dole je ,,zaslat zapomenuté heslo"
- heslo si můžete sami kdykoliv změnit v záložce MŮJ ÚČET - změnit nastavení
Nastavení služby
V záložce MŮJ ÚČET můžete měnit zasílací emaily, hesla, způsoby upozornění a další.
Změna tarifu (počtu sledovaných osob)
Tarif si můžete změnit sami v záložce MŮJ ÚČET - ZMĚNIT TARIF.
Začínám se zkušební
demo verzí
- zkušební verze je plně funkční, bezplatná a nezávazná
- po 3 týdnech se sama vypne (lze ji prodloužit telefonicky)
- přednastavili jsme vám monitoring 5 osob (najdete je v záložce sledované osoby)
- osoby NEMUSÍ souviset s vaší firmou (jsou tam pro ukázku funkčnosti služby)
- můžete si je kdykoliv smazat a změnit za ty, které vás zajímají
Podívejte se na video
Nevíte si rady?
Zeptejte se nás
+420 774 435 748
admin@i4b.cz